Родители Жени решают отмечать Новый год в кафе. Лера приглашает Зою Семеновну провести новогоднюю ночь в кругу ее семьи и сообщает об этом отцу. Школа готовится к праздничному концерту. Степнов навещает бывших коллег. Случайно выпив настойку дяди Пети, Милославский пропускает свой выход на сцену...